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投資ポートフォリオのウェイトを計算する方法はいくつかあります。ただし、最も一般的で許容できる方法は、その合計値に基づいています。もう1つの一般的な方法は、所有しているユニットの総数と比較してユニットの数を使用することです。ポートフォリオの資産のウェイトは通常、分析の最終ステップではありませんが、他の分析方法の不可欠な部分として使用されます。
ポートフォリオの価値に基づく
ステップ1
投資家のポートフォリオの合計値を見つけます。たとえば、投資家はMicrosoft、IBM、Googleの株式を所有しています。それぞれ約R $ 1400、R $ 400、R $ 1600です。ポートフォリオの合計値は合計であり、約R $ 3400に相当します。
ステップ2
売り手が重みを決定したい資産の価値を見つけます。この例では、投資家がGoogle株のウェイトを計算する場合、値は約R $ 1600です。
ステップ3
資産の価値をポートフォリオの価値で割って、価値に基づいてウェイトを決定します。この例では、R $ 1600をR $ 3400で割ると、Googleの株のウェイトは0.47または47％になります。
ユニットベース
ステップ1
ポートフォリオ内のアセットの総数を決定します。たとえば、Microsoft、IBM、Googleの株式を所有する投資家。それぞれ20、40、50のパーツがあります。アセットの総数は合計、つまり110パーツです。
ステップ2
投資家がウェイトを求めたいユニットの総数を決定します。この例では、投資家がGoogleの株の1ユニットあたりのウェイトを求めたい場合、50ユニットを所有しています。
ステップ3
アセットのユニット数をユニットの総数で割ります。この例では、50を110で割ると、Googleの株のウェイトは投資家のポートフォリオで0.455または45.5％になります。